Papéis e permissões
Cada pessoa da conta da sua empresa tem um papel. O papel define o que a pessoa vê e o que ela pode fazer na Encaixe. Existem três papéis: Administrador, Operador e Leitor.
Você confere o papel de cada pessoa em Configurações > Membros. O papel aparece abaixo do nome.
Os três papéis
Seção intitulada “Os três papéis”- Administrador: pode fazer todas as ações disponíveis para a sua empresa, inclusive convidar pessoas, mudar papéis, remover pessoas, consultar a Atividade e exigir a verificação em duas etapas de toda a equipe;
- Operador: cuida das integrações no dia a dia. Conecta sistemas, ativa e pausa integrações, publica o De/Para e resolve pendências. Não gerencia a equipe;
- Leitor: acompanha as integrações sem alterar nada. Vê o Dashboard, as execuções, a Central de problemas e as conexões.
Cada pessoa tem um único papel por empresa. A mudança de papel vale a partir da próxima ação da pessoa, sem que ela precise sair e entrar de novo.
O que cada papel pode fazer
Seção intitulada “O que cada papel pode fazer”Nas tabelas abaixo, Sim quer dizer que a pessoa vê a tela ou pode fazer a ação. Quando o papel da pessoa não permite uma ação, o botão correspondente não aparece para ela. As exceções estão indicadas abaixo das tabelas.
Dashboard e Monitoramento
Seção intitulada “Dashboard e Monitoramento”| Tela ou ação | Administrador | Operador | Leitor |
|---|---|---|---|
| Ver o Dashboard | Sim | Sim | Sim |
| Ver Execuções e o detalhe de cada execução | Sim | Sim | Sim |
| Ver a Central de problemas (Pendências e Alertas) | Sim | Sim | Sim |
| Marcar como visto um alerta | Sim | Sim | Não |
| Reprocessar uma pendência | Sim | Sim | Não |
| Dispensar uma pendência | Sim | Sim | Não |
Quem tem o papel Leitor e abre uma pendência vê o quadro Você só pode acompanhar esta pendência.
Integrações e De/Para
Seção intitulada “Integrações e De/Para”| Tela ou ação | Administrador | Operador | Leitor |
|---|---|---|---|
| Ver o detalhe de uma integração | Sim | Sim | Sim |
| Executar agora | Sim | Sim | Não |
| Pausar e Retomar uma integração | Sim | Sim | Não |
| Alterar a frequência | Sim | Sim | Não |
| Adicionar integração | Sim | Sim | Não |
| Ver o De/Para e o Histórico de versões | Sim | Sim | Sim |
| Editar o De/Para, gerar a Prévia e Publicar | Sim | Sim | Não |
| Restaurar versão do De/Para | Sim | Sim | Não |
| Ver Conexões e o detalhe de cada conexão | Sim | Sim | Sim |
| Conectar um sistema | Sim | Sim | Não |
| Substituir a credencial de uma conexão | Sim | Sim | Não |
| Testar novamente os serviços de uma conexão e alterar o mapa de endpoints | Sim | Sim | Não |
| Ver Importações, o detalhe de cada importação e as Linhas recusadas | Sim | Sim | Sim |
| Enviar um arquivo e Baixar o modelo de arquivo | Sim | Sim | Não |
Em Importações, o botão Enviar um arquivo aparece também para quem tem o papel Leitor, mas a tela de envio não abre para essa pessoa.
Nos Primeiros passos, os três papéis conseguem abrir todas as etapas. Ativar a integração e solicitar a primeira execução exigem o papel Administrador ou Operador.
Quem tem o papel Leitor e abre o De/Para vê o quadro Você pode ver o De/Para, mas não editá-lo. A tabela aparece completa, sem os botões de edição.
Configurações
Seção intitulada “Configurações”| Tela ou ação | Administrador | Operador | Leitor |
|---|---|---|---|
| Perfil e Segurança da própria conta | Sim | Sim | Sim |
| Ativar e desativar a própria verificação em duas etapas | Sim | Sim | Sim |
| Exigir verificação em duas etapas de toda a equipe | Sim | Não | Não |
| Ver Membros | Sim | Sim | Sim |
| Mudar o papel de alguém e Remover da equipe | Sim | Não | Não |
| Redefinir a verificação em duas etapas de outra pessoa | Sim | Não | Não |
| Ver Convites | Sim | Sim | Não |
| Convidar e Cancelar o convite | Sim | Não | Não |
| Ver Atividade | Sim | Não | Não |
Quem tem o papel Operador ou Leitor vê a lista de Membros sem o campo Papel e sem os botões. No grupo Empresa, o Operador vê Membros e Convites, e o Leitor vê só Membros.
No menu Minha conta, a opção Configurações da empresa leva para Membros e aparece para os três papéis.
Equipe Encaixe
Seção intitulada “Equipe Encaixe”A equipe Encaixe não tem papel na sua empresa e não aparece em Membros. Quando alguém da equipe Encaixe acessa a conta da sua empresa para dar suporte, o acesso é somente de consulta: os botões de alteração não aparecem e nenhuma alteração é feita.
Esse acesso fica registrado em Atividade, com o responsável Equipe Encaixe. Cada tela aberta gera um registro.
Durante a implantação, a equipe Encaixe também pode conectar sistemas, ativar integrações e pedir execuções para a sua empresa. Essas ações aparecem em Atividade com o mesmo responsável. Saiba mais em Atividade da empresa.
Saiba mais em Convidar uma pessoa e Gerenciar os membros.